Cliënten & Xelion-koppeling
De cliënten van uw kantoor uit OnView, met bellen in één klik.
Tijdens een gesprek wilt u niet eerst inloggen op een ander systeem om een dossiernummer of telefoonnummer te vinden. Deze koppeling toont de cliënten van uw kantoor, per team, met hun contactgegevens en de laatste contactmomenten, en laat u met één klik bellen via Xelion, zonder dat u het dossier hoeft te openen om iemand aan de lijn te krijgen.
Zo werkt het
- Cliëntgegevens komen uit OnView en worden periodiek bijgewerkt.
- U zoekt op naam, dossiernummer, telefoonnummer of adres.
- Een klik op Bel laat uw eigen toestel de cliënt bellen via Xelion.
- Een klik op Open in OnView opent het volledige dossier in OnView zelf.
- Contactmomenten uit andere diensten, van de antwoordservice tot WhatsApp en een afspraak, staan bij elkaar op één kaart.
Wat het niet doet
Het dossier zelf blijft in OnView. Towerly toont contactgegevens en contactmomenten, maar schrijft niets terug naar het dossier.
Veelgestelde vragen
Kan ik vanuit Towerly het dossier bewerken?
Nee. Bewerken doet u in OnView zelf; Towerly is de laag ernaast voor contact en overzicht.
Hoe actueel zijn de cliëntgegevens?
Ze worden periodiek uit OnView bijgewerkt, niet realtime bij elk gesprek opgevraagd.
Het scherm
Zo ziet het eruit
Een echte schermafbeelding uit het dashboard, met voorbeeldgegevens van een bewindvoerderskantoor.
Zien hoe dit bij uw kantoor werkt?
In een demo laten wij deze dienst zien met voorbeeldgegevens, en vertellen we eerlijk wat er vandaag al werkt en wat nog komt.